08年船舶工业经济运行分析报告1（国际船舶网）

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08年船舶工业经济运行分析报告
---三大指标分别占世界29.5% 37.7%和35.5%


2008年，是中国船舶工业难忘的不平凡的一年。在这一年中，中国船舶工业迎来了改革开放30周年，中央领导高度重视船舶工业的发展。面对历史罕见的严重雪灾、人民币升值、钢材等原材料价格上涨、国际金融危机的冲击和市场出现的急剧变化，全行业沉着应对，扎实工作，经济运行质量保持良好态势，工业经济指标保持快速增长，为在新的一年中打好攻坚战，迎接新挑战增强了信心，奠定了基础。
一、经济运行基本情况
（一）造船三大指标有增有降
2008年，全国造船完工量2881万载重吨，同比增长52.2%，比去年同期提高了21.8个百分点；新承接船舶订单5818万载重吨，同比下降40.9%；手持船舶订单20460万载重吨，同比增长28.7%。按英国克拉克松研究公司对世界造船总量的统计数据，我国造船完工量、承接新船订单和手持船舶订单分别占世界市场份额29.5%、37.7%和35.5%。与去年同期相比，完工量和手持订单量分别提高了6.5和2.5个百分点，新承接订单量下降了4.7个百分点。我国造船完工量、手持船舶订单量连续6年保持快速增长，造船三大指标已全面超越日本，位居世界第二。
2008年中国三大造船指标市场份额
单位：万载重吨

造船指标	中国（A）	世界（B)	2008年中国份额	2007年中国份额
完工量	2881	9771	29.50%	23%
新订单量	5818	15438	37.70%	42%
手持订单	20460	57710	35.50%	33%

注：表中中国三大指标数据为我国统计数据，世界三大指标为英国克拉克松研究公司统计数据。计算中国所占份额时对数据作了同口径处理。

（二）经济规模、经济效益快速增长
2008年1-12月全国规模以上1242家船舶工业企业完成工业总产值4143亿元，同比增长59.8%，增幅比上年下降了6个百分点。完成工业增加值1183亿元，同比增长61.2%。
2008年1-11月，全国规模以上船舶工业企业1240家，完成主营业务收入3000亿元，同比增长56.4%，增幅比上年下降了5.9个百分点。其中船舶制造2027亿元，同比增长53.3%；船舶配套产品制造业328亿元，同比增长78.6%；船舶修理及拆船业635亿元，同比增长55.9%。
1-11月实现利润总额283.4亿元，同比增长50.5%，增幅比上年下降了7.1个百分点。其中船舶制造182亿元，同比增长56.5%；船舶配套产品制造业18亿元，同比增长97.9%；船舶修理及拆船业84亿元，同比增长32.9%。1-11月亏损企业191个，亏损企业亏损额10.6亿元，比上年同期增长103.3%。
1-11月，全国船舶工业从业人员平均人数44万人，同比增长22%。
（三）船舶出口保持迅猛增长
1-12月船舶工业企业完成出口交货值2122亿元，同比增长56.1%，增幅比上年下降了6个百分点；船舶及浮动结构体出口金额195.7亿美元，同比增长59.9%，增幅比上年上升了9个百分点。全年出口船舶完工量2107万载重吨，同比增长41.4%，占全部造船完工量73%。船舶出口到150个国际和地区，其中出口金额在1亿美元以上的国家和地区25个，新加拨、德国和中国香港仍然是我国出口的主要市场。
（四）经济运行质量保持良好态势
2008年，全国船舶工业主要造船集团、主要船舶企业深入推进建立现代造船模式，生产效率不断提高，建造周期进一步缩短，成本费用得到有效控制。上海外高桥造船公司17.5万吨散货船船坞周期、码头周期分别缩短到50天、37天以内，船舶进坞到交船平均周期不到135天；澄西船厂53000吨散货船上船台到交船平均周期不到105天，最短船台周期仅35天；大连船舶重工集团公司VLCC、4250箱集装箱船水下周期分别缩短到38天、30天。两大集团提前交付船舶占全年交付船舶总数的60％以上，一批新型地方船厂三大主流船型船舶建造周期明显缩短，船台（坞）周期、码头周期也达到2～3月的较好水平。
二、经济运行的主要特点
（一）骨干船企手持批量订单、三年任务基本充足
2008年船舶企业利用前三季度国际船市继续兴旺的有利时机，积极承接国外船东订单。同时，中海、河北远洋、长江航运集团等国内航运公司积极在国内船厂订购新船，使得骨干船厂继续保持批量船订单。据统计，中国船舶工业集团公司、中国船舶重工集团公司手持订单分别达5196.7万载重吨、3339.1万载重吨，江苏省、浙江省船舶工业手持订单分别达7621万载重吨、2553万载重吨，造船任务均排至2011年，部分排至2012年。
值得注意的是，我国船舶工业手持订单中，散货船所占比例达60.3%，2010年以后交船的远期订单超过30%，这部分订单面临的交船风险相对较大。
（二）三大造船基地建成投产，地方造船能力快速释放
2008年长兴造船基地一期工程提前竣工，广州龙穴造船基地、青岛海西湾造船基地正式投产，一批扩建、新建船厂造船能力得到有效发挥，有力地支撑造船总量的提升和新接订单，中船工业集团、中船重工集团、江苏、浙江地方造船当年完工船舶分别达845.1万载重吨、412.1万载重吨、889.5万载重吨、520.6万载重吨。两大集团、两省市地方造船完工约占全国造船总量的92.6％。
（三）海洋工程装备制造取得新的突破，高新技术船舶产品得到新的发展。
2008年，全球范围内第一艘圆筒形海洋钻井平台船体水下部分建成下水；我国首次投资建造的3050米深水钻井平台顺利开工；首次实现平地建造的400英尺自升悬臂式钻井平台成功交付；亚洲最大的导管架下水驳船顺利交工。高新技术船舶研发建造得到新的发展，首艘液化天然气（LNG）船、首艘10000TEU集装箱船、国内最大最先进的16888立方米自航耙吸式挖泥船等一大批高技术船舶正式交付；16万立方米电力推进LNG船等船舶研发取得突破，新产品产值占总产值的比重较2007年有较大提高。
（四）高度重视危机冲击，积极采取应对之策。
受国际金融危机的影响，全球造船业不可避免地走出兴旺周期。面对严峻的经济形势和船舶市场的急剧变化，我国船舶工业各级政府管理部门、各相关机构、全行业各个企业，纷纷研究应对措施。中央领导关键时刻多次视察船舶企业，鼓励船舶工业战胜困难，增强信心；国务院常务会议决定将船舶工业列为九大重点支持产业之一，国家发改委、工信部牵头制定“船舶工业调整和振兴规划”；各地政府深入了解船舶企业困难，认真履行管理职责；国家进出口银行、国家开发银行等金融机构帮助船舶企业“过冬”，与船企签署战略合作、金融合作等协议；各企业认真分析形势、苦练内功，积极采取了跟踪船东资信、调整业务结构、加强科研开发、合理安排生产、狠抓产品质量、强化成本管理等措施。
三、经济运行中存在的主要问题
（一）供求关系出现逆转，新船成交明显下滑
2008年，国际造船市场风云突变，持续近6年的兴旺行情落下帷幕。据英国克拉克松研究公司统计，全年世界新船成交2127艘、1.5亿载重吨，比2007年分别下降55.3％和42.7％。特别是进入第四季度，新船订单更是大幅萎缩，行情几乎处于停止状态，全球新船成交476万载重吨，月均成交159万载重吨，仅为前9个月月均1600万载重吨的十分之一。我国船舶工业全年新船成交5818万载重吨，其中四季度成交仅为261万载重吨，且大部分为内河船。从10月份开始，我国造船完工量大于新接订单量，五年多来手持订单按月统计首次出现连续下降。与此同时，修船市场同样呈现前高后低的走势。前三季度，修船市场一派兴旺，船坞饱满，骨干修船企业手持大量船舶改装订单。10月份以后，船舶修理业务量急剧减少，改装船业务基本停止，部分修船厂出现船坞空置现象，修船价格出现大幅下降，幅度达20%以上。
（二）撤单、延期交船现象开始显现
受金融危机的影响，国际贸易量减少，海运需求萎缩，运力严重过剩，航运费率大幅下跌，2008年克拉克松海运综合指数跌幅达75％，BDI最大跌幅超过98％。与此同时，金融信用全面收缩，船东融资难度加大，投资信心锐减。加之我国手持新船订单中散货船比例过大，船市兴旺中长期积累了大量泡沫等因素，船东要求撤单和延期交船的现象开始显现。受此影响，船舶配套企业遭受的打击更为严重。如果航运市场持续低迷，预计撤单、延付现象在2009年会更为突出，中国船舶工业在经受“接单难”的同时，将接受“交船难”的重大考验。
（三）产能过剩日趋严重
受前几年航运市场爆发式需求增长的影响，我国造船基础设施能力成倍增长，其中不乏有许多刚建成、刚接单、少生产实践和正在建设中的企业。这些企业，特别是中小企业技术力量薄弱、专业人才缺乏，生产基础条件差，在船市低迷的背景下，这些低水平重复建设形成的能力将成为影响我国船舶工业健康发展的因素。如何加强整合日趋严重的过剩能力，是中国船舶工业必须面对的重大问题。
（四）自主创新能力不强
当前，我国船舶工业自主开发设计的主流船型的性能参数与日、韩等先进水平相比还有一定的差距，一部分高技术、高附加值船舶仍未摆脱依赖国外设计的局面，重点海洋工程总承包和设计建造能力差距更大，国际市场竞争力薄弱。主要船用设备依赖引进国外专利技术制造，不少产品尚属空白。在船舶市场逐步由卖方市场转向买方市场，国际船舶新标准、新规范不断推出的形势下，船东对船型、船用设备要求更加苛刻。自主创新能力不足，产品性能低的差距，将使我们在激烈的竞争中处于不利的地位。