中船集团首次发行双币种外债

船舶新闻

据中船集团消息，9月27日，中国船舶工业集团有限公司圆满完成4.85亿美元3年期债券和3亿欧元5年期债券全部发行工作。这是中船集团及中国造船企业首次在国际资本市场同时发行美元和欧元双币种债券，也是近3年来唯一一家央企发行人采用银行备用信用证（SBLC）结构下成功发行美元、欧元双币种债券，同时，还创造了近3年来SBLC结构发债的最大规模交易纪录。

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此次双币种债券发行被命名为“港湾”项目，以中船集团旗下中船国际控股有限公司为发债主体，由中国工商银行、巴克莱银行和建银国际担任联席全球协调人，中国银行、交通银行、上银国际、兴业银行、法兴银行担任联席簿记管理人，工商银行上海分行提供备用信用证担保。最终以3年期美国国债利率（T）+125点的价格发行了4.85亿美元票面利率为4.125%的3年期债券，以5年期欧元掉期利率中间价（MS）+140点的价格发行了3亿欧元票面利率为1.75%的5年期债券。该项目于今年4月底获中船集团董事会议审议通过，并于5月底确定合作中介机构后开始全面启动，6月底经国家发改委予以企业外债额度备案登记，9月27日资金全部募集到位。