中远海运集团发行首期20亿元公司债券

船舶新闻

2018年4月23日，中远海运集团在上海证券交易所顺利发行首期20亿元小公募公司债券。本期公司债券采取簿记建档方式发行，为无担保、固定利率债券， 3年品种最终发行利率4.50%，比现行同期限银行贷款基准利率低0.25个百分点，为同期市场最优水平。

为增加融资手段、合理匹配融资期限及债券发行品种，2017年以来，中远海运集团积极向中国证监会和上海证券交易所申报发行公司债。2018年1月31日，中国证监会批复同意，中远海运集团成功完成200亿元额度注册。为做好首期债券发行工作，中远海运密切跟踪资本市场和货币政策变化，加大债券销售推介力度，举行了面对30余家投资机构的电话路演，挖掘投资潜力，取得良好效果。簿记发行中，积极引导投资者认购，全场投标倍数2.10倍，边际倍数1.09倍，最终发行利率4.50%，同期发行利率市场最低。

据悉，本次债券成功发行，募集资金用于中远海运集团及子公司归还债务和补充流动资金。