克拉克森研究:市场分析–造船市场周报动态快览

4月28日,克拉克森新造船价格指数录得167.33,连续第13周上涨,主要受到原油轮、气体船和中大型集装箱船等新造船价格小幅上涨的推动。当前克拉克森新造船价格指数较今年初上升3%,较2021年初上升33%,达到2009年2月以来的最高水平。

上周全球新造船市场共报出24艘新船订单,包括4艘散货船、13艘油轮、2艘集装箱船和4艘气体船等。2023年至今全球新船订单累计369艘合1,011万修正总吨。

受好望角型船市场推动,散货船市场有所回升。受租金上涨和租约增多的支撑,市场情绪有所改善;Capesize型散货船加权平均日收益指数环比上涨17%至17,872美金/天,为年初至今最高水平。

散货船订单:上周全球报出4艘散货船订单:洲际船务在常石集团舟山造船订造2艘42,200载重吨散货船,单船造价接近3,170 万美元,交船期为2025年2-3季度;新大洋造船接获英国船东Union Maritime 的2艘63,000载重吨散货船,预计2025年中交付。年初至今,散货船订单新船累计89艘。

油轮订单:成品油轮新造船市场保持活跃:大船集团山船重工接获希腊船东Dynacom Tankers 的10艘115,000载重吨LR2 成品油轮,交船期为2025-26年;外高桥造船接获香港泰昌祥集团的2艘114,000载重吨LR2 成品油轮,交船期预计为2025年下半年。化学品船新造船市场也保持活跃,重庆川东造船接获中海化工运输的1艘11,500载重吨“甲醇燃料预留”化学品船,预计2025年交付。2023年至今,油轮订单累计117艘合743万载重吨,以载重吨计已达2022年全年油轮订单的81%。

集装箱船订单:黄埔文冲接获德国船东Reederei Nord 的2+2艘1,900TEU集装箱船,预计2025年交付;年初至今,集装箱船订单累计45艘。

气体船订单:现代尾浦造船接获美国船东Purus Marine 的4艘45,000立方米中型LPG运输船,该批船将安装脱硫塔,单船造价约6,890 万美元,交船期为2025年下半年至2026年1季度;2023年至今LPG 运输船订单累计18 艘。

其他船型订单:大洋海装接获挪威船东Arriva Shipping 的1艘7,500载重吨杂货船。

上周的新船订单均未将采用替代燃料方案。2023年至今全球累计91艘替代燃料船舶新船订单,以修正总吨计占到同期新船订单的42%。

造船国订单:上周新船订单中,中国船厂接获20艘,韩国船厂接获4艘。年初至今,中国船厂已接获订单220艘,韩国船厂接获79艘,日本船厂接获34艘,以修正总吨计,三国船厂年初至今订单的全球占比分别为50%、37%、10%。

上周五中国20毫米中厚板价格下降3%,报4,343元/吨,当前价格较年初仍有4%的涨幅,不过低于2022年均水平(4,635元/吨)。

上周全球船厂交付新造船88 万修正总吨。2023年至今,全球船厂新船累计交付482艘合1,025 万修正总吨,以修正总吨计同比增加13%。

全球船厂手持订单周度环比小幅下降0.4%,截至上周五共3,788艘合11,100 万修正总吨。当前手持订单较2022年初上升11%,处于2016年4月以来的高位水平。

江南造船拟投资4.8亿元提升大型LNG 运输船建造能力,包括新建专用材料仓库、新建410米长码头、改建实训工厂、新增液货围护系统验证设备等,以配套其3-4艘/年的大型LNG 运输船总装建造能力,扩建项目预计2024年底前完工。江南造船于2022年进入大型LNG 船建造市场,已承接8艘大型LNG 船,首制船计划2025年初交付。

韩国公平贸易委员会有条件批准韩华集团收购大宇造船海洋。在最快5月完成所有收购程序后,韩华集团将在舰艇建造方面形成协同效应,实现发动机到造船的垂直整合(韩华已收购HSD Engine)等。此外,韩国三大船企的竞争关系或将得到缓和。

来源:克拉克森研究

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