韩国船企韩华海洋(原大宇造船海洋)8月22日宣布,该公司计划通过发行新股筹集总额为15亿美元的资金。这些资金将用于船厂综合体自动化、发展国防产品线以及加强绿色推进、海上风电和船舶自主解决方案方面的产品组合。其中约一半资金将用于海外国防业务,主要面向美国和欧盟市场。
这一消息证实了市场上有关韩华海洋即将进行增资的传闻。在周一(8月21日)早些时候提交的一份文件中,韩华海洋表示“尚未做出明确决定”,并解释说该公司正在研究新企业的几种不同选择,其中可能包括增资。
但韩媒此前报道称,韩华海洋已选定五家证券顾问公司负责管理高达2.5万亿韩元(19亿美元)的增资。最新消息显示,该公司最终募集资金约为2万亿韩元(15亿美元)。
据介绍,此次募集资金的一半以上(约6.8亿美元)将用于加强韩华海洋的国防投资组合,这也是新东家韩华集团的重点领域,将专门用于“安全的海外生产基地和先进技术,瞄准美国和欧洲的全球海洋国防市场”。原因在于,非本国船厂涉足受到严格控制的国防领域造船市场通常需要本地化的生产资产,如澳大利亚Austal USA和意大利Fincantieri Marinette,这两家公司都位于美国境内,并雇用美国劳动力。
2.3亿美元将用于“智能船厂”自动化系统,旨在降低成本,并缓解困扰韩国造船业的劳动力短缺问题。4.5亿美元将用于环保推进系统,其余1.5亿美元将用于海上风电计划。
与市场预期不同的是,该公司并未将新筹集的15亿美元资金中的一部分指定用于偿还公司债务;截至第二季度末,该公司的债务权益比约为500%。今年5月,韩华海洋宣布发行1亿美元股票用于偿还债务,明显小于此次的发行规模。
目前,韩华海洋的市值约为7.6万亿韩元,意味着此次募股约占其市值的四分之一。