中船租赁成功发行第二期中期熊猫债券

9月14日,中国船舶集团旗下中国船舶集团(香港)航运租赁有限公司(简称”中船租赁”)成功发行2023年度第二期中期熊猫债券。本期债券发行金额12亿元,发行利率3.10%,票面利率创下中船租赁发行利率的历史新低。

境内债券发行利率再创新低

中船租赁于2023年3月首次亮相银行间债券市场并成功发行首单熊猫债券,首次发行利率就创下当期AAA级同行业同期限最低,此后中船租赁与境内投资人不断拓宽、加深业务联系,中船租赁在境内债券市场的认可度迅速提升。随着2023年中美利差持续走宽,为控制融资成本、吸纳低价资金,中船租赁准确抓住市场机遇,提前规划战略布局,利用境内外利差较大的窗口期,择机启动了二期熊猫债的发行。

8月末以来,境内债券市场出现超预期的大幅波动,发行工作短期内遭遇诸多不利因素,但基于境内投资人对中船租赁的坚定认可,该公司仍按原计划推进发行,并在市场逆势中成功完成簿记,承销团也以强大的市场销售能力助力发行价格再创新低。

助力绿色船舶金融蓬勃发展

为积极响应国家“双碳”行动号召,加快推进能源转型和低碳发展,本次的熊猫债的募集资金计划用于境内各类新能源船舶的业务投放。

如服务本次杭州亚运会的“三江两岸”项目,首批四艘绿色混合动力游船计划投入“诗路文化·三江两岸”水上黄金旅游线。

针对海上风电快速发展的浪潮,中船租赁即将接收1艘1600吨自升自航式平台风电安装船,交付后计划用于福建、广东海域的大型海上风电建设工程。与此同时,中船租赁对于其他同类型优质资产也在加速配置中。

此次熊猫债的顺利发行,将为中船租赁绿色业务的开展提供成本较低、使用灵活的投放资金,推动深化绿色低碳业务模式转型,以金融活水促实体经济高质量、可持续发展。

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