由散货船运营商Pan Ocean母公司Harim集团牵头的财团已成为韩国航运公司HMM的首选竞购者,Harim及其私募股权合作伙伴JKL Partners将以64万亿韩元(约49.2亿美元)的价格收购HMM,成功击败竞争对手Dongwon Group。
12月19日,HMM国有大股东韩国开发银行(KDB)和韩国海洋商业公司(Korean Ocean Business Corp)正式宣布首选竞购者消息,并称将出售持有HMM的57.9%股份。如果获得监管机构批准,交易将于2024年上半年完成。此举将为韩国组建航运巨头奠定坚实基础。
克拉克森数据显示,HMM拥有66艘自有船舶,包括集装箱船、VLCC和散货船,并已订购35艘新造船。据VesselsValue估值,HMM旗下船队中的57艘在役船舶和34艘新造船的价值约为93.8亿美元。
同样来自韩国的Pan Ocean拥有113艘自有船舶和10艘新造船。VesselsValue对该船队的估值为51.5亿美元,但仅包括110艘在役船舶和9艘新造船。Harim董事长Kim Hong-guk表示:“我们将把韩国打造成世界五大航运强国之一。”
据了解,食品加工和分销商Harim于2015年收购Pan Ocean,标志着该公司正式进军航运业。收购之际正值集装箱市场的困难时刻。
今年第三季度,HMM的净利润从去年同期的26亿韩元(19亿美元)下降到950亿韩元(7200万美元),降幅达96%。
此次收购资金来自出售5000亿韩元的永久债券和寻求建筑集团Hoban Group的资金支持。有报道称,Harim或将有计划清算Pan Ocean的部分船舶,同时计划进行配股。
此次交易意味着HMM旷日持久的私有化进程即将正式结束,除Harim集团牵头的财团和Dongwon Group外,韩国航运公司SM Line的母公司SM集团和韩国物流公司LX Holdings、德国集装箱航运公司赫伯罗特(Hapag-Lloyd)等航运企业相继参与竞标。