根据波罗的海国际航运公会(BIMCO)的最新数据,新造船价格已升至16年来最高水平。
BIMCO首席航运分析师Niels Rasmussen指出:“自今年年初以来,新造船价格已上涨3%,达到2008年以来的最高水平,与2020年底的最新低点相比,新造船价格已上涨53%;同期,新船订单量增长72%,达到2012年初以来的最高水平,今年迄今为止已增长2%。”
目前,全球手持新船订单量约为1.33亿修正总吨,与2020年底新船订单量的最新低点相比,增加约5600万修正总吨。液化天然气(LNG)运输船和集装箱船分别占增长量的35%和30%,其余部分则由散货船、油船和液化石油气(LPG)运输船组成。
值得注意的是,集装箱船订单量在2023年第一季度达到顶峰后便开始一路下降。年初至今,集装箱船订单量已下降16%,这与散货船订单量下降3%的总体增长趋势大有不同。
Niels Rasmussen表示:“今年到目前为止,油船和LNG运输船是全球新船订单量增长的主要驱动力。LPG运输船、邮轮以及化学品船和滚装船也呈现出两位数的增长趋势。”
2010年至2020年期间,造船业饱受产能过剩的困扰。因此,新造船价格与这一时期的中位数仅相差+/-10%。假设一年的船厂可用产能等于过去五年中的最大产能,我们就可以说明过去的产能过剩情况以及现状是如何改善的。
2010年至2020年期间,新船订单量与船厂之比的中位数为2.2,2017年下半年下降到1.7。此后,该比率从2020年底的2.1攀升至目前的3.7,为2010年以来的最高值。这种改善有助于推动新船造价上涨。在短短3.5年时间里,53%的船价涨幅似乎看起来很夸张,但值得注意的是,从2010年到2024年,尽管中国制造业的工资增长了两倍多,但年均价格涨幅仅为 2.3%。
Niels Rasmussen还表示:“展望未来,2000年代建造的大型船舶已面临更换需求,加上全球脱碳目标,似乎有利于未来新造船市场发展。如果船厂要避免产能过剩加剧和价格回落到2010年代的水平,就不能走2000年代时期的老路——大规模增加船厂产能。”