交易金额超千亿元!中国船舶、中国重工合并预案公布

9月18日,中国船舶与中国重工双双公告,表示正在筹划重大资产重组,将由中国船舶通过向中国重工全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工,完成后中国重工将终止上市并注销法人资格中国船舶成为存续公司,双方股票自9月3日开市起开始停牌,经申请,中国船舶、中国重工股票于9月19日复牌

公告披露,该次换股吸收合并中,中国船舶拟购买资产的交易金额,为换股吸收合并中国重工的成交金额,根据“交易金额=中国重工换股价格×中国重工总股本”,交易金额为1151.50亿元

交易前,中国船舶总股本为44.72亿股,中国重工总股本为228.02亿股。若不考虑合并双方后续可能的除权除息等影响,按照本次换股比例1:0.1335计算,中国船舶为本次换股吸收合并发行的股份数量合计为30.44亿股。

换股吸收合并完成后,中船工业集团持有存续公司的股份数量为20.07亿股,持股比例为26.71%,为存续公司的控股股东。中国船舶集团合计控制存续公司的股份数量为37.05亿股,控股比例为49.29%,为存续公司的实际控制人。

该次交易完成后,存续公司的控股股东仍为中船工业集团实际控制人仍为中国船舶集团,最终控制人仍为国务院国资委,均未发生变更

值得注意的是,本次合并为A股上市公司有史以来规模最大的吸收合并交易。根据2024年上半年数据, 中国船舶总资产为1743.42亿元,中国重工总资产2019.74亿元,按照数据静态测算,此次合并后,新公司的总资产规模将超过3700亿元,两家企业旗鼓相当、均为我国舰船装备领域核心企业,是货真价实的巨头合并。

据公开资料,1999年,原中国船舶工业总公司分拆,成立了中船集团和中船重工,在业内分别被称为“南船”和“北船”,此后二十年,“南船”“北船”通过市场良性竞争提升影响力,不断推进中国造船行业一步步走到世界第一的位置。

2019年10月,经报国务院批准,中国船舶工业集团有限公司(中船集团)与中国船舶重工集团有限公司(中船重工)实施联合重组,中船集团和中船重工整体划入中国船舶集团。

船舶总装作为中国船舶集团军民船业务的核心业务,主要由分属原两大集团的上市公司中国船舶、中国重工承担。经过多年发展深耕,中国船舶、中国重工均形成了涵盖船舶制造、船舶维修、机电设备等船舶总装全产业链的生产制造体系。

此次重组将整合中国船舶、中国重工的优势资源,促进造修船先进技术的深度融合升级,实现产业经营与资本运营融合发展、相互促进,发挥协同效应,实现优势互补。本次重组完成后,存续上市公司将成为资产规模、营业收入规模、手持船舶订单数均领跑全球的全球第一大旗舰型造船上市公司

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