韩华海洋终止收购Austal

韩华海洋(原大宇造船海洋)以未能达成合理协议为由,宣布终止与澳大利亚造船集团Austal的收购谈判。

近日,韩华海洋在声明中表示:“公司决定暂停与Austal管理层和董事会就收购澳大利亚造船和国防公司Austal的谈判,并已将此事通知对方。”

收购过程一波三折。今年4月,Austal宣布收到韩华海洋提出的价值10.2亿澳元(约合人民币49.53亿元)收购要约,收购价为每股2.825澳元,比Austal在3月29日的收盘价溢价28.4%。然而,Austal以难以获得澳大利亚监管机构–外国投资审查委员会(FIRB)批准以及主营业务具有敏感性为由,最终拒绝了韩华海洋的收购要约。此外,今年3月早些时候,Austal已取消两家公司原定的实地考察。

虽然Austal拒绝了韩华海洋的收购要约,但澳大利亚副总理兼国防部长Richard Males在今年6月表示:“韩华海洋与Austal的收购要约归根结底是Austal的内部事宜,且Austal是一家私营企业。作为政府,我们完全不担心韩华海洋会朝着这个方向发展。”随后,Richard Males的言论被解读为鼓励韩华海洋收购Austal,是对此次收购的一剂强心针

此后,Austal允许韩华海洋进行实地考察,这为双方达成收购协议提供了更多可能性。期间,Austal要求韩华海洋支付停工费,但遭到韩华海洋拒绝

据了解,Austal主要负责建造海军舰艇、高速渡轮以及用于海上风电和海上油气行业的海工船,于2023年11月被澳大利亚政府评为战略造船商。同时,Austal也是为美国海军设计、建造和维护舰艇的主要承包商。去年年底,Austal USA与美国海军签订三艘远征医院船(EMS)设计建造合同。这意味着韩华海洋收购Austal还需要获得美国监管机构DCSA(国防反间谍与安全局)和CFIUS(美国外国投资委员会)的批准。

尽管如此,韩华海洋始终致力于寻求收购在澳大利亚和美国运营的Austal,并认为收购Austal的造船业务将在国防领域产生协同效应。然而,韩华海洋最终以“无法与Austal管理层和董事会达成合理协议”为由,决定终止此次收购

虽然韩华海洋与Austal的收购谈判受阻,但该公司与美国费城造船厂(Philly Shipyard)和新加坡海工船厂Dyna-Mac的收购正在顺利推进

6月21日,韩华海洋母公司韩华集团宣布于当地时间6月20日与费城造船厂签订100%股权收购协议,这是韩国企业收购美国造船厂的首个案例。根据协议,韩华集团旗下子公司韩华海洋和韩华系统将以现金方式出资1亿美元收购费城造船厂,此举被视为该集团进军美国国防和造船业务的关键一步。交易预计将于2024年第四季度完成。

费城造船厂此前是一家美国国有船厂,于1998年改制为商业船厂,挪威Aker Group是其最大股东,持股量为57.6%。费城造船厂主要建造符合《琼斯法案》的商船,自2003年以来,美国符合《琼斯法案》的超50%以上的大型商船由该船厂建成交付,包括成品油轮和集装箱船。其核心业务还包括舰艇、公务船以及海上风电船等船型的建造和维修改装。

截至2024年3月底,费城造船厂手持订单价值约为16亿美元,交付日期排至2027年,包括4艘国家安全多任务船、1艘符合《琼斯法案》的海底岩石安装船和3艘集装箱船。

今年5月,韩华集团以1亿新元(约合人民币5.3亿元)的价格从吉宝(Keppel)手中收购其持有的新加坡海工船厂Dyna-Mac股份。9月,韩华集团宣布将以4.5亿美元(约合人民币31.9亿元)的价格收购Dyna-Mac尚未持有的全部股份。这也意味着韩华集团收购Dyna-Mac全部股权的价格约为37亿元

官网显示,Dyna-Mac成立于1990年,在新加坡交易所主板上市,专门从事浮式生产储卸油船(FPSO)、浮式储卸油船(FSO)、浮式液化天然气储卸装置(FLNG)以及浮式储存再气化装置(FSRU)等海上模块和装置的工程设计、采购、建造、陆上预调试和试运行。该公司在新加披拥有两个海工船厂,并已经与中国、马来西亚以及菲律宾的船厂建立合资企业和合作关系。

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