波交所：每周运费市场报告2024年11月15日

2024年11月15日  

上周，巴拿马型船舶市场走势奇特。北大西洋板块的潜在因素表明，上周的涨幅本应更为显著，但实际并未能像一些预期的那样实现。其他地区，由于需求平稳，运力平衡，租金价格大多有所上涨。跨大西洋航线的租金价格较高，比指数航程期更长的还船在地中海东部的成交也更好。一艘75,000载重吨的船舶在法国交船，经美湾开往埃及，在帕塞罗角还船，以11,000美元的租金价格成交。亚洲市场喜忧参半，北部地区交易活动稳定，北太平洋始航的粮食需求强劲。南部地区交易速度略有放缓。一艘82,000载重吨的船舶在日本交船，往返北太平洋，在新加坡-日本还船，以14,750美元的租金价格成交。上周定期期租业务有所增加，有消息称，一艘82,000载重吨的船舶在中国交船，配备有脱硫塔，两年期租金价格为15,000美元。

上周情况颇为有趣，许多人认为市场较为平淡，船东是否能抓住机会、实现预期，这在很大程度上取决于其船舶在何处交付。大西洋板块表现喜忧参半：美湾地区相对疲软，但欧洲大陆在更强劲需求的推动下，市场乐观情绪有所增加。一艘60,000载重吨的船舶从欧洲大陆北部开往地中海东部，以19,750美元的租金价格成交。然而，地中海东部地区始航的船舶数量减弱了来自西地中海的需求。一艘61,000载重吨的船舶从塞得港开往西非，以11,500美元的租金价格成交。南美东海岸的租金价格仍不乐观。一艘61,000载重吨的船舶从雷卡拉达开往英国-欧洲大陆，以17,000美元的租金价格成交。亚洲地区租金价格仍然相当低迷。一艘58,000载重吨的船舶在釜山交船，往返北太平洋，在东南亚还船，以9,000美元的租金价格成交。再往南，印度尼西亚需求有限。一艘63,000载重吨的船舶从印度尼西亚始航，开往中国，以13,000美元左右的租金价格成交。印度洋地区需求依然强劲，但租金价格仍然相当低迷。一艘56,000载重吨的船舶在理查兹湾交船，开往印度，以12,750美元的租金价格成交，另加127,5000美元空放津贴。

上周，由于大西洋板块和太平洋板块市场情绪依然低迷，波罗的海灵便型/超灵便型船舶市场再次面临挑战。欧洲大陆和地中海地区市场情绪基本保持不变，交易活动极少。租金相当稳定，与上上周水平持平。一艘39,000载重吨的船舶从提兹港始航，经波罗的海和斯卡角，在东地中海还船，运输废料，以15,000美元的租金价格成交。由于可用运力持续增加，美湾和南大西洋市场的整体态势仍为负值，这对运费造成了下行压力。美湾地区，一艘32,000载重吨的船舶在休斯顿交船，在阿尔及利亚还船，租金价格为11,000美元。南大西洋板块，一艘36,000载重吨的船舶于11月18日至21日从委内瑞拉始航，途经哥伦比亚至丹麦，运输煤炭，以11,000美元的价格成交。太平洋板块市场上周同样表现平静，成交活动有限，运力相对较长，货运量几乎没有变化。一艘37,000载重吨的船舶于11月6日从新加坡始航，在新加坡还船，以13,000美元的租金价格成交。一艘28,000载重吨的船舶在菲律宾南部交船，经东南亚开往远东，以8,000美元的租金价格成交。

苏伊士运河以西地区，地中海至东海岸TC15航线LR2油轮租金价格再次下跌166,666美元，收报267万美元。

上周，中东湾地区LR1油轮租价涨跌互现。中东湾至日本TC5航线55,000吨油轮运费指数从WS103.75点上涨至WS106.25点，上周晚些时候有消息称出现了几笔租船交易。中东湾至英国-欧洲大陆TC8航线65,000吨油轮情况则不同。该航线租金价格下跌314,600美元，收报252万美元。

英国-欧洲大陆地区，ARA至西非TC16航线60,000吨油轮运费指数上周始终稳定在WS112-113点。

中东湾MR油轮上周较为稳定。中东湾至东非TC17航线35,000吨油轮最终小幅下跌2.86点，收报WS167.14点。

上周晚些时候，英国-欧洲大陆MR油轮租金价格出现上涨。ARA至美国-大西洋海岸TC2航线37,000吨油轮运价指数上涨5点，收报WS90.31点。同样，ARA至西非TC19航线37,000吨油轮运费指数周中触底至WS121.88点，目前回升至WS126.25点。

上周，美湾MR油轮再次出现波动。在过去五天内，美湾至英国-欧洲大陆TC14航线38,000吨油轮运费指数先从WS162.5点下跌至WS137.14点，随后又回升至WS146.79点。美湾至巴西TC18航线38,000吨油轮运费指数与TC14航线相同，从WS210.36点触底至WS185.71点，收盘时又回升至WS196.43点。美湾至加勒比地区TC21航线38,000吨油轮运费指数收报464,286美元，相较上上周下跌605,000美元，周中收报400,000美元。

地中海地区，灵便型油轮运费指数上周跌破WS100点：共下跌6.39点至WS95.83点，导致波罗的海航线等价期租租金出现负值。

西北欧地区，跨英国-欧洲大陆TC23航线30,000吨油轮租金价格上涨3.61点，收报WS120.28点。

VLCC油轮市场上周出现反弹。中东湾至中国航线270,000吨油轮运价指数回升5点，收报WS54.10点，基于波罗的海标准船型的往返航程等价期租租金32,383美元/天。

大西洋板块，西非至中国TD15航线260,000吨油轮运价指数上涨3.5点，收报WS55.72点，往返航程等价期租租金34,637美元/天。美湾至中国TD22航线270,000吨油轮运价指数下跌237,500美元，收报7,300,000美元，每日往返航程等价期租租金33,599美元/天。

上周，波罗的海交易所所有苏伊士型油轮航线均出现下跌，船东再次面临压力。西非地区，尼日利亚至英国-欧洲大陆TD20航线130,000吨油轮运费指数下跌8点，收报WS75.67点，往返航程等价期租租金24,416美元/天。圭亚那至英国-欧洲大陆TD27航线130,000吨油轮租金价格更是下跌12点，收报WS72.22点，基于鹿特丹的往返航程等价期租租金21,983美元/天。CPC至地中海TD6航线135,000吨油轮租金价格再次下跌6点，收报WS90.48点，往返航程等价期租租金26,626美元。中东地区，中东湾至地中海绕苏伊士运河TD23航线140,000吨油轮运价指数下跌1点，收报WS91.22点。

北海地区，跨英国—欧洲大陆TD7航线80,000吨油轮运价指数下跌4点至WS121.25点，基于霍得角至威廉港航线的往返航程等价期租租金25,204美元/天。

地中海市场，跨地中海航线80,000吨油轮运价指数下跌3点至WS118.31点，基于杰伊汉港至拉瓦拉港航线的往返航程等价期租租金24,387美元/天。

随着太平洋和大西洋市场需求疲软，液化天然气船舶即期市场持续下滑。虽说租金非常低，但租家仍然不愿意承运。虽然一些人认为，迪拜许多市场参与者参与巴里航运年会可能会影响租金价格的疲软走势，但下行趋势背后的主要驱动因素是运力过多和货物需求有限。澳大利亚至日本BLNG1航线174立方米和160立方米船型租金均下跌4600美元。其中，二冲程船舶收报27800美元，而160立方米三燃料柴电船舶收报16900美元。

休斯顿-欧洲大陆BLNG2航线两艘油轮均有望成交，这是本周唯一一条出现积极交易的航线。然而，近期租金的上涨无法抵消前几周的负值。BLNG2航线174立方米二冲程船舶上涨5200美元至25,300美元，160立方米三燃料柴电船舶指数上涨1400美元至14,000美元。休斯顿-日本BLNG3航线174立方米油轮指数小幅上涨1400美元，至32,700美元，160立方米三燃料柴电船舶指数下跌400美元，至20,000美元。

T美国市场持续的牛市进一步拉大了BLPG1和BLPG3航线之间的差距，近期一波租船交易以及运力紧缩推高了美国以外地区租金价格，而中东市场保持平稳。市场情绪稳定，有望推动租金上涨。拉斯坦努拉-千叶BLPG1航线运费指数上涨1.278美元，最终收报48.945美元，日均等价期租租金收益上周上涨1505美元，报28,910美元。

休斯顿-千叶BLPG2航线上周表现强劲，共上涨8.417美元，收报107.25美元，日均等价期租租金收益同步上涨7168美元，这一增势让市场有望在本周末继续推动租金价格。休斯顿-法拉盛BLPG2航线表现平静，市场兴趣寥寥。租金走势与BLPG3航线大致一致，共上涨3.25美元，收盘价为58.5美元，最终等价期租租金收益为57,542美元/天。