船价低于预期!船厂或将降低设备成本

三星重工7月17日宣布,该公司与中国台湾长荣海运签订了16艘16000TEU甲醇双燃料动力集装箱船的建造合同,从而引发了韩国船用发动机市场新一轮“订单争夺战”。随着竞争加剧,低价竞争的可能性也越来越大。

据此前消息,长荣海运向三星重工订造的16艘16000TEU甲醇双燃料动力集装箱船的总价值为3.9593万亿韩元(约31亿美元),单船造价约1.94亿美元。2022年10月初,马士基向HD现代重工订购了6艘16000TEU甲醇双燃料动力集装箱船,单船造价为1.89亿美元。相较之下,两份订单的船价相差不大,意味着船价低于预期。

对此,三星重工解释称,批量建造16艘采用相同设计的新船可以在设计-建造-生产过程中节约成本,以确保足够的利润。然而,三星重工该系列船计划于2027年12月之前陆续交付,相较于HD现代重工的订单(2025年前交付),其交付期更长、合同规模更大,意味着原材料和劳动力成本波动的不确定性也随之增加。

因此有分析认为,三星重工很可能在采购船舶设备的过程中通过降低成本来应对不确定性。其中,发动机制造商面临的降价压力将会加大。通常情况下,船用二冲程低速发动机占船价的10%至15%,在整体船价近4万亿韩元的订单中,仅发动机合同规模就将达到4000亿韩元(约3.14亿美元)至6000亿韩元(约4.7亿美元)。

目前,HD现代重工旗下的发动机制造部门是世界上唯一一家能够生产用于大型集装箱船的甲醇发动机的企业。其次是HSD发动机,韩华集团旗下公司Hanwha Impact预计最早将于本月成为HSD发动机的最大股东,同时HSD发动机最近决定投资甲醇发动机生产设备,现已接近量产准备的最后阶段。

为了收回生产设备的投资成本和尽早掌握甲醇发动机量产技术,HSD发动机必须“拿下”三星重工的订单。但即使低价承揽,其结果也不容客观。

HD现代重工的发动机机械业务部门也对竞争对手HSD发动机进军甲醇市场感到紧张。不过,该部门已经从HD韩国造船海洋旗下三家造船公司HD现代重工、现代三湖重工和现代尾浦造船获得超40份订单,因此不太可能出价过低。

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