波交所:每周运费市场报告2023年10月13日  

2023年10月13日  

海岬型船舶

上周海岬型航线 (5TC) 租金价格收报27,591美元,与上上周大体持平。上周一,海岬型航线 (5TC) 即期运力价格曾大幅上涨至近29,000美元,但周中大西洋板块和太平洋板块均未能提供充分支撑。巴西至中国青岛航线租金价格由上上周五的26.378美元下跌至25.733美元,澳大利亚西部至中国青岛航线租金价格相较上上周下跌约70美分至15美元左右。北大西洋板块运力收紧,新货物大量涌现。上周末前,跨大西洋航线收报38,156美元,在所有航线中涨幅最大。太平洋板块总体而言市场情绪不及大西洋板块。跨太平洋往返航线租金价格报22,782美元。

巴拿马型船舶

上周初开盘巴拿马型船舶市场表现亮眼,但随后大西洋板块和太平洋板块市场信心转弱,交易节奏放缓,市场停滞不前。北大西洋上周缺乏上涨动力。上周一至周二南美市场曾出现短暂上涨,当时有消息称,一艘81,000载重吨的船舶在PMO交船,驶经南美东海岸,以18,000美元的租金价格成交。除此之外,还有一些开往远东地区的船舶交易消息,但随着时间的推移,这些交易消息逐渐减少。结束上上周的各种假期后,亚洲市场重新恢复市场交易,印度尼西亚涌现大量新需求,带动市场强劲上涨。有消息称,一艘小型LME型船舶在新加坡交船,以20,000美元的租金价格成交。但是上周五租金价格有所回落,有几笔交易以12,500美元的租金价格锁定了小型LME型船舶。澳大利亚有一些来自海岬型船舶拆分的煤炭货物进入市场。除此之外,长途往返航线交易缺乏其他上涨动力定期期租交易方面,一艘82,000载重吨的船舶在中国交船,租期4-6个月,以16,000美元的租金价格成交。

极限灵便型船舶/超灵便型船舶

上周初开盘交易者期望高涨,但随着时间的推移,极限灵便型船舶/超灵便型船舶市场涨跌互现。大西洋板块市场情绪依然积极,但亚洲市场的上涨动力逐渐消退。亚洲南部始航的船舶新询盘较少,同时北太平洋板块提供的支撑也较少,上周初的涨幅开始收窄。定期期租交易不多。一艘56,000载重吨的船舶从欧洲大陆始航,租期3-6个月,以16,000美元的租金价格成交。大西洋板块大部分涨幅来自美湾和南美地区,去程航线持续不断的交易需求为市场提供了支撑。一艘60,000载重吨的船舶从德州开往中国,以25,000-30,000美元的租金价格成交。有交易者称,欧洲大陆地中海地区波动不大,一艘61,000载重吨的船舶从波罗的海开往土耳其,在欧洲大陆交船,以23,000美元的租金价格成交。亚洲地区始航的船舶上周初开盘表现强劲,一艘63,000载重吨的船舶从格雷西始航,驶经印度尼西亚,在中国华南地区还船,以22,000美元的租金价格成交。印度洋地区的交易保持稳定。一艘63,000载重吨的船舶在印度东南地区交船,驶经南非,在巴基斯坦/印度西海岸还船,以15,000美元的租金价格成交。

灵便型船舶

上周灵便型船舶市场整体情绪积极,但亚洲地区交易消息依然极少。南大西洋板块,随着交易需求增长,租金价格也有所上涨。有消息称,一艘大型灵便型船舶从雷卡拉达开往南美西海岸,以略高于20,000美元的租金价格成交。一艘36,000载重吨的船舶从古巴经巴卡雷纳开往科林托,以16,500美元的租金价格成交。一艘39,000载重吨的船舶从朱尔夫莱斯费尔始航,经布腊克 (Brake) 开往美湾,计划运输木材,以14,000美元的租金价格成交。从这笔交易可以看出,欧洲大陆市场相当坚挺。亚洲地区据称市场供需较为平衡。有消息称,一艘38,000载重吨的船舶经澳大利亚返回东南亚,以约13,000美元的租金价格被预订。一艘33,000载重吨的船舶从和歌山始航,经澳大利亚开往日本,以9,000美元的租金价格成交。定期期租市场上租家依然十分活跃。有消息称,一艘28,000载重吨的船舶从印度尼西亚始航,租期4-6个月,以9,800美元的租金价格成交。

成品油油轮
LR2油轮

中东湾LR2油轮市场上周交易繁忙,运价水平持续攀升。TC1航线运价指数上涨8.89点至WS149.72点,波罗的海交易所等价期租租金上涨至超过30,000美元/天。西行的TC20航线运价上涨175,000美元至超过4,000,000美元。本文撰稿之时有消息称,有油轮以4,100,000美元的运价水平被预订。

苏伊士运河以西地区,地中海至东方TC15航线LR2油轮经过上上周的上涨后,上周保持平稳,运价徘徊于3,200,000美元左右。

LR1油轮

中东湾LR1油轮走势与LR2油轮类似。AG至日本TC5航线55,000吨成品油油轮运价指数上涨12.81点至WS169.06点。有消息称,眼下TC5航线油轮普遍预订运价为WS170点。西行的TC8航线运价跳涨213,000美元至3,610,000美元。

英国—欧洲大陆TC16航线运价指数上周始终稳定于WS155点左右。

MR油轮

经历上上周的大幅上涨后,尽管需求仍未消失,但中东湾MR油轮上周出现下跌。TC17航线运价指数下跌18.33点至WS224.17点。

英国—欧洲大陆MR油轮似乎受到了上周市场的影响,据称上周初开盘市场交易表现不佳。TC2航线运价指数下跌23.25点至WS159.5点,TC19航线运价指数同样下跌21.57点至WS170.31。

美湾MR油轮运价上周早些时候下跌,本文撰稿之时似乎已经触底。TC14航线运价指数下跌15点至WS125点,并且在这一运价水平维持了两天。TC18航线走势与之类似,上周初运价指数下跌18.33点后企稳,本文撰稿之时报WS224.17点。开往加勒比的TC21航线运价下跌至781,667美元,跌幅达21%。

大西洋板块三角洲MR油轮等价期租租金下跌6,358美元至23,798美元。

灵便型油轮

地中海灵便型油轮上周出现这一长段时间以来的最大涨幅。地中海东部地缘政治局势带来的市场不确定性推动TC6航线运价指数上涨148.89点至WS296.67点,不过本文撰稿之时TC6航线运价指数已回落至WS250点左右。

英国—欧洲大陆TC23航线经历了一整周的稳步下跌,运价指数下跌20%至WS169.44点。

VLCC油轮

上周亚洲租家结束假期,重回交易市场,交易水平、租船成交价格和船东情绪均大幅上行。眼下市场运价水平明显高于近几周。尽管据称中东地区十月的货物已经找到运力,但由于十一月的货物将在上周末才能确定运力,所以上周船东还是牢牢掌握住了市场走势。中东湾至中国航线270,000吨油轮运价指数攀升17点至WS53.04点,基于波罗的海标准船型的往返航程等价期租租金27,963美元/天。中东湾至美湾绕好望角航线280,000吨油轮运价指数上涨6.25点至WS29点。

大西洋板块上周初开盘上涨。西非至中国航线260,000吨油轮运价指数相较上上周上涨14.5点至WS55.55点,往返航程等价期租租金32,141美元/天。美湾至中国航线270,000吨油轮上周四运价指数上涨1,133,333美元,报8,450,000美元,往返航程等价期租租金32,689美元/天。不过报价公布后不久,有广为流传的消息称,P66以9,300,000美元的运价租入了一艘奥纳西斯 (Onassis) 的油轮。

苏伊士型油轮

西非苏伊士型油轮上周再次上涨。尼日利亚至英国—欧洲大陆航线130,000吨油轮运价指数跳涨37点至WS109.32点,往返航程等价期租租金42,487美元/天。一些评估人员已经注意到,TD20航线有帝凯(Teekay) 的油轮以WS115点的运价水平被预订,租家可选择开往南非,运价为WS125点。本文撰稿之时仍有一些货物处于租船时间窗口,而由于可用运力紧张,船东抱有很强的看涨情绪。地中海和黑海地区,CPC至地中海航线135,000吨油轮运价指数上涨17点至略低于WS90点,往返航程等价期租租金23,425美元/天。中东地区,中东湾至地中海航线140,000吨油轮运价指数相较上上周上涨13点,报WS70.83点。

阿芙拉型油轮

北海地区,跨英国-欧洲大陆航线80,000吨油轮运价指数回升14点至WS113.21点,基于霍得角至威廉港航线的往返航程等价期租租金19,182美元/天。地中海市场,跨地中海航线80,000吨油轮运价指数相较上上周五上涨20点至WS128.11点,基于杰伊汉港至拉瓦拉港的往返航程等价期租租金29,310美元/天。

大西洋板块另一侧,市场依然保持坚挺,上周三和周四交易节奏进一步加快。墨西哥东海岸至美湾航线70,000吨油轮运价指数上涨86点至WS202.5点,往返航程等价期租租金56,586美元/天。科韦尼亚斯至美湾航线70,000吨油轮情况类似,运价指数上涨79点至WS189.69点,往返航程等价期租租金48,384美元/天。美湾至英国—欧洲大陆跨大西洋航线70,000吨油轮同样上涨76点至WS197.50点,基于休斯顿至鹿特丹航线的往返航程等价期租租金51,193美元/天。

液化天然气船舶

上周租船成交消息较少,液化天然气船舶市场再次下跌。去年同一时间,BLNG1g航线租金价格为405,290美元,比眼下的租金价格高出275,782美元。澳大利亚至日本航线租金价格相较上上周下跌34,100美元,报129,508美元。冬季即将来临,但市场交易消息寥寥。新询盘极少,可用运力堆积,给市场租金价格带来了下行压力。去年市场面临液化天然气可用运力、船舶短缺的问题,并且从其他来源采购液化天然气运力的需求也增长了。但今年有所不同,目前看来液化天然气船舶市场似乎要疲软得多,至少从运力租金价格角度来看市场相当疲软。

美国的航线租金价格相对较为稳定,仅出现小幅下跌,但与去年同一时间不可同日而语。去年同一时间BLNG2g航线和BLNG3g航线租金价格接近450,000美元,而眼下仅不到一半。经纪商目前也不清楚,市场会在何时触底。休斯顿至英国—欧洲大陆BLNG2g航线租金价格下跌至131,341美元,美国—日本航线租金价格下跌超过10,000美元至159,055美元。巴拿马运河延误仍然十分严重,这可能会为租金价格提供一些支撑,但鉴于可用船舶增加,目前看来巴拿马运河延误对市场的影响并不大。

液化石油气船舶

上周液化石油气船舶市场再次经历了波动起伏。拉斯塔努拉至千叶BLPG1航线租金价格上周中上涨约11美元,但随后下跌近13美元,收报117.143美元,等价期租租金收益102,640美元/天。受载期为十一月的租船成交消息较少,市场情绪回落。尽管租金价格有所波动,但交易者预计,即使周末沙特阿美接受交易,市场不确定性仍然存在。

大西洋板块较为稳定。美国两条航线租金价格均出现下跌。在巴拿马运河的严重延误和低迷的货物运输需求叠加影响下,休斯顿至法拉盛BLPG2航线和BLPG1航线一样先涨后跌,租金价格最终下跌1.8美元至119.8美元,等价期租租金收益142,229美元/天。休斯顿至千叶BLPG3航线的走势更加明确,租金价格总体下跌12美元,收报213美元,等价期租租金收益126,126美元/天。竭力跟踪市场走势的经纪商颇为感叹:眼下实际证实的租船成交消息很少,但市场起伏波动很大,交易者对于液化石油气船舶租金价格的看法还将继续保持巨大分歧。

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